Каждый собственник может определить судьбу принадлежащего ему имущества на случай своей кончины. Реализуется это право посредством составления завещания, в котором владелец по своему усмотрению назначает преемников, несмотря на кровное родство и определенную законом очередность.

Однако есть категории лиц, проигнорировать которых при распределении имущества умершего родственника не получится. Законодательством установлена обязательная доля в наследстве при завещании для пенсионеров. Несоблюдение этой нормы повлечет оспаривание завещания и выделение части имущества в пользу льготника.

Для многих после смерти родственника наиболее больным вопросом становится раздел наследства

Право пенсионеров на обязательную долю

Завещатель может по своему желанию передать собственность любому лицу, организации и даже государству. Законодательно предусмотрена возможность замены наследников при определенных условиях. Человек имеет право выбрать душеприказчика, в обязанности которого входит соблюдение последней воли умершего, выраженной в завещании.

Гражданский кодекс РФ в статье 1149 закрепляет перечень лиц, являющихся обязательными наследниками. За такими гражданами закрепляется право на часть имущества наследодателя независимо от его воли. Ограничивая правомочия собственника на распоряжение своим имуществом, законодатель руководствовался необходимостью защиты интересов наименее защищенной категории лиц, к которым, в том числе, относятся и люди пенсионного возраста.

Обязательная доля в наследстве по завещанию пенсионеру выделяется при соблюдении следующих условий:

  • достижение установленного законом возраста;
  • наличие родственной связи с умершим;
  • заявление о своем праве посредством обращения к нотариусу.

Важно! На обязательную часть в имуществе скончавшегося родственника не смогут рассчитывать наследники из 2-7 очередей, также, как и преемники по представлению, не находившиеся на иждивении умершего.

Пенсионеры могут быть признаны обязательными преемниками и призваны к наследованию независимо от желания завещателя

Общие правила выделения доли

Обязательная доля в наследстве

Если при наследовании по закону предполагается равенство частей, то при наличии завещания раздел имущества происходит сложнее. Нередко скончавшийся не вносит в список преемников лиц, имеющих право на обязательную долю. В таком случае имеет место несправедливое распределение собственности, сокрытие стоимости имущества или его объема.

Лишение положенной части имущества умершего родственника обязательных наследников незаконно и приводит к оспариванию завещания с последующим уменьшением долей первоначальных преемников.

Вступление в наследство предполагает приобретение не только имущества скончавшегося, но и его долгов. Поэтому каждый наследник должен предварительно оценить имеющиеся обязательства, расходы на нотариуса и оплату госпошлины.

Если обязательные наследники были исключены из завещания, они могут оспорить завещание и компенсировать ущерб.

Как подтвердить нетрудоспособность

В подавляющем большинстве случаев пенсионеры – это пожилые супруг/супруга или родители скончавшегося. Подтверждать нетрудоспособность такие претенденты должны только при наследовании по завещанию и получении обязательной части имущества. При отсутствии распорядительного документа у покойного супруги и родители включаются в список законных преемников при условии родственной связи с умершим.

Доля в квартире по наследству после смерти

В статьях 1148, 1149 Гражданского кодекса, комментариях к ним, постановлении Пленума ВС по наследственным делам закреплены способы подтверждения нетрудоспособности. Доказательствами могут служить:

  • достижение установленного возраста выхода на пенсию: 60 лет – мужчины и 55 лет – женщины;
  • наличие удостоверения о получении пенсии;
  • документ о досрочном получении пособия в связи с инвалидностью.

Лица, ставшие пенсионерами по иным основаниям, например, по выслуге лет (военные, работники силовых ведомств и другие), не имеют право на обязательную долю из наследственного имущества скончавшегося родственника.

Обратите внимание! Чтобы получить обязательную долю претенденты должны достигнуть соответствующего возраста либо выйти на пенсию на дату кончины завещателя.

Наследовать за умершим завещателем смогут только нетрудоспособные пенсионеры

Порядок определения

Все о наследстве

Преемники, относящиеся к льготникам, имеют приоритет перед другими наследниками. Даже в случае отмены документа они могут претендовать на часть имущества по закону, поскольку становятся первоочередными.

Размер обязательной доли определяется действующим законодательством. До начала 2002 г. такие преемники получали 2/3 от того, на что они могли претендовать без завещания. Сегодня доля рассчитывается исходя из 1/2.

В законе оговорен минимальный размер обязательной доли, однако, на практике он может увеличиться по судебному решению. Особенно, если дело касается пенсионерки с инвалидностью или пожилого человека с маленькой пенсией. Если наследственной массы оказывается меньше, чем установленный законом размер, оставшееся имущество делится между претендентами в равных долях.

При расчете обязательной доли нотариус должен учесть всех преемников по завещанию и по праву представления

Реализация и нюансы оформления

Алгоритм действий не зависит от способа наследования и состоит из нескольких этапов:

  1. Кончина родственника и открытие наследства, которое происходит на следующий день после смерти, либо вступления решения суда о признании гражданина умершим в законную силу.
  2. Обращение в нотариальную контору.
  3. Вскрытие и ознакомление с завещанием при наличии.
  4. Определение всех возможных претендентов, в том числе имеющих право на обязательную долю.
  5. Сбор необходимых документов и предоставление их нотариусу.
  6. Оценка рыночной стоимости собственности наследодателя.
  7. Оплата госпошлины и услуг нотариуса.
  8. Получение свидетельства о праве на наследство.
  9. Регистрация имущества в Государственном реестре.

В качестве доказательства о выделении обязательной доли пенсионер по истечении 6 месяцев с даты кончины родственника получит свидетельство. Документ выдает нотариус. После этого останется зарегистрировать право собственности на себя.

Пенсионер, имеющий право на обязательную часть в имуществе скончавшегося должен обратиться в нотариальную контору по месту открытия наследства

Уменьшение или лишение

Существуют нормы, позволяющие суду изменить размер обязательной доли, предусмотренный законом. Так, доля наследника, пользовавшегося при жизни завещателя его имуществом как единственным источником существования, может быть увеличена. Например, используемое для работы оборудование или инструменты. Суд тщательно рассматривает все обстоятельства, оценивая материальное положение каждой из сторон, степень близости к наследодателю и отношения между ними при жизни.

Может случиться и обратная ситуация, когда доля обязательного преемника в общей наследственной массе уменьшается. Например, родственник не ухаживал за больным завещателем и не осуществлял должный уход, не пользовался наследственным имуществом. Законный преемник может обратиться в суд с требованием об уменьшении доли такому родственнику. Если будут представлены веские доказательства, исковые требования могут быть удовлетворены.

При вопиющих фактах плохого отношения к завещателю обязательный наследник может лишиться права на имущества полностью

Недостойные наследники

К ним относятся лица, признанные таковыми по решению суда. Основаниями для отстранения от наследования может послужить следующее:

  • невыполнение преемником алиментных обязательств в отношении завещателя;
  • совершение преступных действий, послуживших причиной смерти наследодателя;
  • лишение родительских прав;
  • угрозы или причинение вреда умершему, а также его наследникам из корыстных побуждений.

Обратите внимание! Истцами могут выступать как преемники погибшего, так и его родные.

Чтобы получить вердикт о признании лица недостойным наследником необходимо собрать убедительные доказательства

Судебная практика и отказ

По статистике дела, связанные с разделом наследственного имущества и получением обязательной доли, составляют внушительный процент от общего числа рассматриваемых судами. Основная причина такого количества исков – внезапность смерти родственника, не оформившего свои распоряжения относительно имеющейся собственности. Нередко вскрытие завещания вызывает бурю эмоций и непонимание среди законных наследников.

Лица, относящиеся к льготной категории, защищены государством правом на обязательную долю. Поэтому такие преемники могут обратиться в суд и добиваться пересмотра или отмены завещания в их пользу. Однако перед подачей иска необходимо тщательно оценить целесообразность обращения в инстанцию, а также возможные финансовые расходы.

Часто правый в своих требованиях наследник не учитывает наличие у скончавшегося долговых обязательств, перекрывающих по объему оставшееся после завещателя имущество. В таком случае можно отказаться от наследства. Документ должен быть написан на бумаге и зафиксирован нотариусом. Образец заявления имеется в любой палате. Сложнее отказаться за несовершеннолетних детей, в таком случае потребуется согласие органов опеки, поскольку при этом материальное положение ребенка не должно ухудшиться.

Выделение обязательной доли часто становится причиной длительных судебных разбирательств

Иногда преемники по завещанию с целью исключения других наследников могут отказываться предоставлять документы и справки, которые необходимы для оформления свидетельства. В таком случае можно получить бумаги из архива через нотариуса либо обратиться в суд.

Нередко обязательными наследниками становятся пожилые люди на пенсии. Эта категория граждан нуждается в защите, поэтому государство гарантирует льготникам право на получение части имущества умершего родственника независимо от его воли. Чтобы избежать нежелательных конфликтов и соблюсти интересы остальных наследников завещателя, следует изучить условия и нюансы выделения обязательной доли.